故事发生在唐僧误会孙悟空打死无辜百姓之后，将他赶走。失去师父的信任后，孙悟空感到十分委屈，便前往观音菩萨处寻求帮助。然而，在途中遇到了一个与自己一模一样的“假悟空”。这个假悟空不仅在外表上与孙悟空毫无差别，而且在言行举止上也几乎完全一致，甚至能够模仿孙悟空的所有技能。这让师徒四人以及众多神仙都难以分辨真伪。
为了弄清楚事情真相，唐僧与众神一同前往灵山求助于如来佛祖。最终，在如来的点化下，真悟空击败了假悟空，并揭露了其真实身份——原来是一只六耳猕猴所变。至此，误会得以澄清，孙悟空重新回到取经队伍之中，继续踏上西天取经之路。
这段剧情不仅展现了孙悟空忠诚不二的性格特点，同时也通过真假悟空之间的较量，强调了正义终将战胜邪恶的主题思想。同时，它还向观众传递了一个重要信息：面对困境时要保持冷静思考，不要轻易被表面现象所迷惑。这一主题至今仍具有深刻的现实意义。
